【導讀】6月23日，國新辦舉行新聞發(fā)布會，介紹全鏈條擴大汽車消費有關(guān)情況。會上同時發(fā)布兩項政策：40個城市開展汽車流通消費改革試點，商務(wù)部等9部門圍繞汽車后市場推出17項措施。
改裝、房車、經(jīng)典車、維修、保險、賽事、租賃，這些過去散落在汽車產(chǎn)業(yè)邊緣的生意，被放進了同一份政策里。如果站在汽車行業(yè)的經(jīng)營角度看，這場發(fā)布會傳遞的信號很清楚：中國汽車市場有了3.7億輛保有量之后，政策開始把注意力放到賣車以后。
新車還要賣，但單靠賣新車不夠了
過去幾年，汽車消費政策的主要抓手是購置稅優(yōu)惠、以舊換新、新能源汽車下鄉(xiāng)和充換電設(shè)施建設(shè)。這些政策有效托住了市場。截至今年6月22日，消費品以舊換新累計帶動相關(guān)商品銷售額5萬億元，其中汽車占63%。汽車以舊換新已經(jīng)支持超過2100萬人次換購新車，平均每輛補貼1.4萬元。
去年國內(nèi)乘用車零售2374萬輛，也創(chuàng)下歷史新高。但發(fā)布會同時承認，今年汽車消費增長階段性承壓。問題并不難理解。新能源汽車滲透率已經(jīng)連續(xù)兩個月超過60%，電動化從增量選擇變成了主流選擇；消費者經(jīng)歷了幾輪價格調(diào)整后，對新車價格更加敏感，換車決策也更謹慎。
新車市場仍然龐大，但增長越來越需要從存量車輛中尋找。我們之前不少文章例如《5月中國車市解讀：一張遮羞布，兩個斷層帶，三個意想不到》都介紹了今年國內(nèi)市場銷量已經(jīng)下跌，而且是兩位數(shù)的下跌。
全國汽車保有量已經(jīng)達到3.7億輛，車齡超過7年的乘用車占比超過50%。這些車輛每天都在產(chǎn)生維修、保險、停車、充電、改裝、租賃和置換需求。行業(yè)過去更在意一年賣出多少輛車，現(xiàn)在要開始計算一輛車在十幾年使用周期里還能產(chǎn)生多少收入。這也是此次政策把汽車后市場單獨拿出來的原因。
車企要面對一筆新的生命周期賬
對整車企業(yè)來說，這項政策對短期銷量有一定幫助，但更深的影響落在商業(yè)模式上。杭州、廣州、深圳等試點城市將探索優(yōu)化汽車限購或使用環(huán)境，二手車流通提速也會縮短車輛置換周期。舊車更容易賣掉，消費者才更容易換新車。賽事、露營和改裝政策，則可能給越野車、皮卡、性能車、MPV和房車底盤帶來細分需求。
不過，政策也動到了車企售后體系的一些核心利益。文件明確，汽車生產(chǎn)企業(yè)不得限制消費者自主選擇維修企業(yè)，更不能以此為由拒絕履行法定“三包”責任。政策還提出，引導新能源整車和動力電池企業(yè)開放維修技術(shù)授權(quán)，鼓勵動力電池“以修代換”。
過去，一些新能源汽車出現(xiàn)電池或電子系統(tǒng)故障后，消費者只能返回品牌體系維修，某些故障甚至直接更換總成。這種模式維修價格高，保險公司壓力大，也推高了車輛全生命周期使用成本。
維修技術(shù)逐步開放后，車企對診斷系統(tǒng)、專用配件和授權(quán)維修的封閉程度會下降。獨立維修企業(yè)會得到新的市場空間，消費者也會多一些選擇。車企今后需要重新考慮產(chǎn)品的可維修性、配件供應(yīng)周期、電池維修成本、保險費用和二手車殘值。它們都會影響下一輛車還能不能賣給同一個用戶。
經(jīng)銷商迎來機會，也迎來更直接的競爭
新車價格競爭持續(xù)多年，許多經(jīng)銷商已經(jīng)很難依靠車輛差價賺錢。二手車、維修、保險、金融、精品和租賃，本來就應(yīng)該成為經(jīng)銷商的重要收入來源，只是很多門店一直沒有真正建立這些能力。
這次政策給經(jīng)銷商打開了更多經(jīng)營空間。大型經(jīng)銷商集團可以把門店改造成綜合汽車服務(wù)中心：新車置換、二手車檢測和銷售、保險、維修、原廠改裝、租賃服務(wù)放在一個體系里。相比一次性的新車銷售，這些業(yè)務(wù)能夠形成更穩(wěn)定的客戶關(guān)系和現(xiàn)金流。壓力也會同時到來。
政策鼓勵維修企業(yè)專業(yè)化、品牌化和連鎖化發(fā)展，還要求新能源車企開放維修技術(shù)授權(quán)。4S店將面對更多獨立維修連鎖和專業(yè)新能源維修企業(yè)。只依靠廠家授權(quán)、原廠配件和工時費的門店，日子未必會更輕松。真正能抓住機會的經(jīng)銷商，需要做好二手車定價、電池檢測、保險金融和車主運營。門店數(shù)量本身不會自動轉(zhuǎn)化成競爭力。
二手車是這次改革的關(guān)鍵環(huán)節(jié)
2025年，我國二手車交易量首次突破2000萬輛，跨省轉(zhuǎn)籍率達到31.1%。今年1至5月，二手車交易810萬輛，同比增長2.3%。新車消費與二手車交易的比例也首次達到約1:1。二手車連接著新車銷售和報廢回收。舊車流通得越快，新車置換才會越順。現(xiàn)在的主要問題依然是車況信息不透明、檢測標準不統(tǒng)一、經(jīng)營主體小散、跨區(qū)域交易不夠方便。
成都提出建立檢測評估服務(wù)平臺，推動檢測報告互認，同時完善價格評估、交易開票和一站式登記服務(wù)。杭州則嘗試把溯源、交易和登記搬到線上。這些措施如果能夠復(fù)制，二手車的周轉(zhuǎn)周期和資金占用會下降，大型經(jīng)銷集團、品牌認證二手車和專業(yè)平臺會獲得更多份額。依靠信息差經(jīng)營的小型車商會受到擠壓。
新能源二手車還有一塊硬骨頭要啃。動力電池健康度、維修記錄、智能駕駛功能和軟件訂閱權(quán)益，目前還沒有形成足夠統(tǒng)一的估值標準。誰能提供可信的電池檢測和殘值管理，誰就可能掌握新能源二手車市場的重要入口。
改裝和維修要從灰色市場走出來
國內(nèi)汽車改裝需求一直存在，但合法改裝項目少、登記流程不清晰、零部件標準不統(tǒng)一，導致大量需求停留在灰色地帶。這次政策提出分級分類管理、制定改裝項目清單、完善車輛檢驗和變更登記，同時研究改裝零部件準入及認證制度。
對消費者而言，這意味著將來可能有更多改裝項目可以合法登記并獲得保險保障。對產(chǎn)業(yè)而言，改裝件、檢測認證、專業(yè)施工和改裝保險可能形成一條更完整的鏈條。這并不等于汽車改裝已經(jīng)全面放開。
文件中還有不少“研究建立”“支持探索”“加快制定”的表述，具體能改什么、怎么登記、保險如何承保，仍要等地方和部門細則。因此，短期最先受益的可能是有研發(fā)、認證和渠道能力的改裝品牌。非標零件和不規(guī)范施工的生存空間會越來越小。
房車、賽事和經(jīng)典車，規(guī)模不大，價值卻不只在銷量
房車露營、汽車賽事和傳統(tǒng)經(jīng)典車很難成為千萬級銷量市場，但它們有另外一層價值：把汽車消費延伸到旅行、體育、收藏、文化和社群。
成都的做法很有代表性。當?shù)叵Ｍㄟ^汽車賽事帶動改裝、高端零部件、培訓、文創(chuàng)、住宿和旅游消費。上海F1今年吸引23萬人次現(xiàn)場觀賽，其中境外觀眾占16%。這些活動本身不一定賣出大量汽車，卻能提高品牌黏性，也能為地方帶來持續(xù)消費。國內(nèi)自駕出游占旅游出行方式的77.4%。
房車營地、補能設(shè)施、旅游線路和綜合服務(wù)驛站如果得到改善，受益的不只有房車企業(yè)，還包括停車、充電、維修、零售、酒店和景區(qū)。汽車在這里不再只是交通工具。它成了消費場景的一部分。
哪些企業(yè)更可能受益
從行業(yè)結(jié)構(gòu)看，幾類企業(yè)的機會相對明確。具備新車、二手車、維修和用戶運營能力的頭部車企及經(jīng)銷商集團，會更容易獲得一輛車的全生命周期收入。新能源檢測、維修設(shè)備、電池修復(fù)、保險定價和車輛數(shù)據(jù)服務(wù)也會出現(xiàn)新的需求。合規(guī)改裝零部件、房車產(chǎn)業(yè)鏈、汽車賽事、自駕文旅、停車充電及正規(guī)報廢拆解企業(yè)，同樣有望獲得政策支持。相應(yīng)地，只依賴新車差價的經(jīng)銷商、依賴封閉維修獲取高利潤的企業(yè)、靠信息差經(jīng)營的二手車商，以及非標改裝和非法拆解企業(yè)，會感受到更大壓力。
真正的變化，要看接下來一年
這場發(fā)布會不會立刻給全國汽車銷量增加一個明顯的數(shù)字。它對市場的影響會慢一些，也更分散。接下來值得盯住的，是40個試點城市會出臺什么具體規(guī)則：杭州、廣州、深圳如何優(yōu)化限購和使用環(huán)境，改裝項目清單能開放到什么程度，新能源維修技術(shù)授權(quán)如何落實，二手車檢測報告能否真正互認，房車通行和營地用地能不能簡化。
這些細則決定政策最后能不能變成生意。過去，中國汽車行業(yè)最擅長的是把車造出來、賣出去。進入3.7億輛保有量階段以后，行業(yè)還要學會把這些車服務(wù)好、流通好，并在十幾年的使用周期里持續(xù)賺錢。未來一兩年，整車銷量當然仍然重要，但企業(yè)之間的差距，可能越來越多地出現(xiàn)在賣車以后。
