【導(dǎo)讀】8月11日——英特爾今日宣布了此前披露的經(jīng)注冊(cè)普通股公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)。
英特爾對(duì)本次承銷(xiāo)公開(kāi)發(fā)行的210,526,315股普通股進(jìn)行了定價(jià)，公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為每股95美元。英特爾已向承銷(xiāo)商授予一項(xiàng)為期30天的超額配售權(quán)，允許其按公開(kāi)發(fā)行價(jià)格（扣除承銷(xiāo)折扣）額外購(gòu)買(mǎi)最多31,578,947股普通股。本次發(fā)行規(guī)模從此前公布的150億美元擴(kuò)大至200億美元。
本次發(fā)行預(yù)計(jì)將于2026年8月12日完成，但須滿足慣常交割條件。
扣除承銷(xiāo)折扣和傭金以及英特爾應(yīng)付的預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用后，本次發(fā)行的募集資金凈額約為197億美元（假設(shè)承銷(xiāo)商不行使購(gòu)買(mǎi)額外股份的超額配售權(quán)）。英特爾擬將本次發(fā)行所得募集資金凈額用于一般經(jīng)營(yíng)用途，其中可能包括但不限于資本開(kāi)支和營(yíng)運(yùn)資金。
J.P. Morgan、Goldman Sachs & Co. LLC、Morgan Stanley和Citigroup擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。Barclays、BofA Securities、BNP Paribas、Credit Agricole CIB、Deutsche Bank Securities、Mizuho、RBC Capital Markets、TD Securities、Wells Fargo Securities和Cantor亦擔(dān)任賬簿管理人。Academy Securities、COMMERZBANK、PJT Partners、Blaylock Van、C.L. King & Associates和Ramirez & Co., Inc.擔(dān)任副承銷(xiāo)商。
注冊(cè)聲明和招股說(shuō)明書(shū)
英特爾已就本次公告所涉及的發(fā)行向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交S-3報(bào)表注冊(cè)聲明，其中包括招股說(shuō)明書(shū)。在投資前，投資者應(yīng)閱讀該注冊(cè)聲明中的招股說(shuō)明書(shū)以及英特爾向SEC提交的其他文件，以獲取有關(guān)英特爾及本次發(fā)行的更完整信息。本次發(fā)行僅可通過(guò)招股說(shuō)明書(shū)補(bǔ)充文件及其隨附招股說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。與本次發(fā)行相關(guān)的注冊(cè)聲明、初步招股說(shuō)明書(shū)補(bǔ)充文件及隨附招股說(shuō)明書(shū)副本，可通過(guò)訪問(wèn)美國(guó)證券交易委員會(huì)網(wǎng)站 www.sec.gov 免費(fèi)獲取。投資者也可聯(lián)系 J.P. Morgan Securities LLC，收件地址為 c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或發(fā)送電子郵件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com；Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department，200 West Street, New York, NY 10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316，或發(fā)送電子郵件至 prospectus-ny@ny.email.gs.com；Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：Prospectus Department，180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，或發(fā)送電子郵件至 prospectus@morganstanley.com；或 Citigroup Global Markets Inc.，收件地址為 c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或致電 1-800-831-9146 獲取副本。
本新聞稿不構(gòu)成出售上述證券的要約或購(gòu)買(mǎi)上述證券的要約邀請(qǐng)；若根據(jù)該司法管轄區(qū)的證券法，在注冊(cè)和取得資格之前進(jìn)行此類(lèi)要約、要約邀請(qǐng)或出售屬于違法行為，則本新聞稿也不構(gòu)成在該司法管轄區(qū)內(nèi)上述證券的要約、要約邀請(qǐng)或出售。
